Елена и Стефан пытаются построить отношения. Вроде все нормально, но Деймон пытается обратить внимание девушки  на себя. Отношения между братьями нарряженные. Елена пытается примирить обоих. Но получается мало. Тогда Деймон предлагает Елене прогуляться и немного развееться. Девушка соглашается. Во воремя их отсутсвия в особняк Сальваторов приходит Кет. Мисс Спирз соблазняет парня и напрочь забыв про Елену Стефан дает Кет обещание верности. Тем временем Елена совсем отчаявшись в отношениях с парнем просит Дея поговорить с братом и как бы Сальватор старший не был намерен развести ребят отказать любимой он не может. Вернувшись домой они застают Стефана в объятиях Кетрин. Деймон приходит в ярость. Он ненавидит Кетрин и видеть брата в ее ручках для него как пытка. Но самый большой удар пришелся по Елене. Психанув девушка убегает из особняка и долго гуляет по городу. Желание забыться приводит ее в бар. Там она видит трех странных парней. Они новенькие и в баре первый раз. Но тем не менее общий язык ребята находят. Общение постепенно успокаивает девушку, но в сердце пустота и она звонит Дею и предлагает парню встретиться. Послав все к черту Сальватор - старший прикатывает в бар и ребята начинают строить отношения между собой. Хотя присутствие Кетрин в городе пугает девушку. Тем временем в бар приходит Ангел и Аннабель увидев парней между ребятами проскальзывает искра. Анна увлекается Таем, а Ангел ложит глаз на Пога. А вот друг парней Рид. Он без ума от их общей подруги Салли, но объясниться с девушкой не может. Деймон рассказывает Ангелу и Анне что случилось в особняке. Анна приходит в ярость и сорвавшись пытается сбежать в особняк, но Ангел ее останавливает, применив силу и раскрыв себя полностью. Когда она понимает, что произошло Ангел убегает к своей подруге в особняк Сплитов. Там в компании Зохар и Эллы с Лео она находит покой. Ардек предводитель клана объясняет девушке, как можно себя контролировать. Приняв советы Ангел звонит Анне и просит девушку узнать телефон Пога и набравшись смелости звонит парню. Разговор с парнем радует полукровку и малышка с радостью обдумывает их с Погом свидание, но видимо не все так радужно может быть. Девушка замечает, что Элла и Лео какие - то задумчивые и грустные. Да и Омера не видно. Решив поговорить обо всем блондиночка приглашает Зохар в ночной клуб. Желая развеется и обсудить с подругой свои отношения с Гаем Грин соглашается. Но дойти до клуба им не судьба и на дороге на них нападает вампир, в котором Ангел к своему удивлению узнает  Омера. Тут то Коул и понимает, что произошло. Она пытается защитить подругу, но не успевает. Омер кусает Зохар, но чего то испугавшись сбегает. Насмерть перепуганная девушка бежит с раненной подругой в дом демонов. Она в ярости как такое можно было скрыть. Ведь поведение Омера ставит всю конспирацию под удар. Пог пытается помочь Ангелу пережить удар. Ведь факт, что Зох теперь тоже вампир сильно ранит малышку такой судьбы для своей лучшей подруги она точно не хотела. Но как оказывается это не единственное, что произошло плохого. Ангелу звонит Елена вся в слезах. Она рассказывает что, Джереми снова взялся за наркотики. Коул просто теряет силы и тогда Пог предлагает вместе отправиться в особняк и поговорить с Джереми и Еленой. По пути к Сальваторам девушка в одном из переулков замечает Фэтона, брата Ардека и сердечко сжимается в плохом предчувствии. Она срочно звонит Лео и сообщает, что Ардек в опасности. Лео узнав про прибытие Фэтона рассказывает все Ардеку и хотя это и не совсем по правилам, но Ардек проводит обряд коронации и новым предводителем становится Элла. А Лео идет вместе с Гаем к парням и просят их о помощи. Ангел соглашается помочь С Фэтоном. Но все таки просит ребят дать им возможность с Погом прогуляться. Ребята едут на озеро. Там они выясняют отношения и демон находит правильные слова что бы помочь девушке успокоиться. Но видимо и тут судьба не оставляет наших влюбленных. В самый ответственный момент появляется злой как черт старший брат Коул с семьей. Девушка в шоке. Она не думала, что после побега ее искали. Увидев сестру с незнакомым парнем Коул срывается, но Фиби его сдерживает. Ангел не может понять, что здесь делает ее невестка, так как отношения между девушками не очень. Ангел пытается все объяснить, но в этот момент на озеро приходят Кетрин со Стефаном. Присутствие вампирессы и ее ухажера заставляет Ангела сорваться в результате она сильно ранит обоих. Злость затмевает все. Боль от Елены выплескивается в виде самого опасного дара девушки и Ангелочек не контролируя себя чуть не убивает Стефана. Кэтрин  же как всегда исчезает. Раненного парня ребята отводят домой где Ангел рассказывает Дею что случилось, Деймон лишь усмехается можно подумать кто-то ожидал иного исхода. Тем временем в дом сплитов заявляется Фэтон. Он еще не в курсе, что Элла уже предводитель клана и встретившись с братом требует провести церемонию. но Ардек сообщает, что коронация уже была и новый пророк теперь Элла. Фэтон решает любой ценой убить девушку. Тем временем в Мистик-Фолс приезжает клан вампиров. Это Каллены. Они решили переехать из Форкса в Мистик-Фолс, так как жители стали замечать отличие семьи от  остальных людей. В школе Несси знакомится с Ангелом и Аннабель. Девушки начинают дружить. Ангел рассказывает про то кто они такие  и про Сальватров и про сплитов. Но молчит про парней. Ее немного пугает сущность ее и самое страшное она боится Восхождения. Но Пог и парни заверяют ее что все пройдет хорошо. Фэтон тем временем не успокаивается и ищет Эллу. Ардек предупредив Лео просит его не спускать глаз с Эллы. Однажды Зох и Гай гуляя по городу замечают знакомую фигуру. Это Омер. Зох решает поговорить с парнем и попытаться образумить, ведь как ни крути они одна семья и Омер дорог Элле. Но к своему ужасу находит его в компании своего отца. Девушка требует объяснений и правда ее убивает. Вот уже много лет ее отец возглавляет "Орден крови" тайное сообщество, которое занимается охотой на вампиров. Увидев свою дочь мистер Грин приходит в шок. Поняв, что она вампир он требует объяснений и хотя Зох не хочет говорить правду, но Гай затаивший обиду на Омера рассказывает всю правду. Отец приходит в шок. Он удаляется наговорив кучу неприятных слов дочери. Зох ссорится с Гаем. Тем времнем Деймон несмотря на всю кутерьму вокруг них предлагает Елене стать его женой и хотя теперь Стеф вроде как и один, мисс Пирс так и не появлялась Гилдберт с радостью соглашается и принимает  предложение Деймона. Мистер Грин хочет вернуть дочь, но не знает как. Он уверен, что Элла и Лео затуманили мозги девочке. Тогда то и появляется на горизонте Фэтон. Он предлагает мужчине сделку. Грин отдает ему Эллу и Лео, и Фэтон разбирается с ними раз и навсегда. Такой расклад устраивает отца, но он даже не думает, что "Орден крови" второй после Ардека, Лео и Эллы. А так же Фэтон убьет любого, кто посмеет встать на его пути в том числе и Зох. Однажды у Элис страшное видение. Она не знает, что оно означает. она видит девушку и парня связанными в горящем доме и почему то в сердце отдается боль очень многих людей. Все это она рассказывает Ангелу и Анне девушки понимают, что речь идет про Эллу и Лео и спешат предупредить друзей об опасности. Зохар в страхе рассказывает про разговор с отцом тогда ночью и про ее ссору с Гаем. Теперь то парень понимает, каким был идиотом. Он понимает, что недооценивал насколько его возлюбленной важна ее новая семья. Ангел все рассказывает Елене, Деймону, парням и Калленам и все решают встать на защиту парочки. И даже ради такого дела Каллены звонят Денали и просят о помощи, а Несси в тайне от предков связывается с близнецами и просит Вольтури так же помочь. Аро соглашается в надежде все таки вернуть былую дружбу кланов. Элла выпивает кровь и видит заброшенный дом и там видит Фэтона. Вся компания отправляется туда. Когда Фэтон видит такое вампир пытается в страхе сбежать, но тут появляются Стеф и Кетрин и останавливают его. в результате сгорает сам Фэтон. Деймон не понимает, почему Кет так поступила, но девушка не раскрывая карты как всегда исчезает. Стеф отпускает ее зная что девушка вернется. Старший Сальватор лишь махнул на брата рукой. Пусть делает, что хочет, злости или ненависти на брата у него никогда и не было. Он просто не понимал его и не понимает до сих пор, как можно было упустить Елену. В результате всего пережитого все вдыхаются спокойно. Ангел наконец то находит время поговорить с Фиби и выяснить отношения, да и с Погом тоже они наконец то признаются в чувствах друг к другу.